For mange dyrlæger kan det at tage aktiv stilling til at investere sin opsparing virke som en uoverskuelig opgave, men det behøver slet ikke være så svært. Hos Formue- & Investeringspleje kan vi tage hånd om hele forløbet, og det indledende møde og analysen er uden beregning.
Midt i en travl hverdag – med et fyldt venteværelse i klinikken og gang i telefonerne – kan det være svært som dyrlæge også at skulle forholde sig til, hvordan man bedst håndterer sin opsparing og (potentielle) pensionsmidler.
Heldigvis behøver det slet ikke være så kompliceret. I Formue- & Investeringspleje har vi det helt rigtige set-up til at tage hånd om netop dine midler og forvalte dem efter dine ønsker – og med vores indsigt.
Men er det så ikke en krævende proces at komme i gang? Det korte svar er nej, langt det meste kan nemlig klares digitalt uden, at du skal gøre ret meget andet end at henvende dig til os og sige god for, at vi må sætte gang i en forundersøgelse.
Det sker på baggrund af et indledende møde – det kan endda være online – og derfra håndterer vi alt det praktiske. Nogle få dokumenter skal underskrives – igen digitalt – og derefter kommer vi på besøg, enten på klinikken eller privat, og får det sidste på plads.
Bolden ligger med andre ord hos os, og vi tager hellere end gerne dialogen med både revisor og advokater, hvis det er aktuelt. På den måde skaber vi et hold rundt om dig, der kan give et holistisk overblik over hele din situation, inklusive eventuelle ønsker fra familien.
Aktiv styring for dit bedste
Vi har mange års erfaring og særdeles stærke kompetencer inden for finansiel rådgivning, og så er vi tilgængelige, når du har brug for det. Hos os får du en fast rådgiver, som er proaktiv på dine vegne og hele tiden følger med i udviklingen.
Kommer der eksempelvis ny relevant lovgivning i Danmark eller retningslinjer fra EU, der kan have indflydelse på din økonomi, så sørger vi for at være opdaterede for dig.
Desuden er vi uvildige og uafhængig af bankerne, hvilket betyder, at du som kunde får den løsning, du har brug for. For at være sikker på at vi finder den rigtige løsning, vil vi gerne være tæt på vores kunder, så vi på den måde kan skabe resultater sammen.
Forundersøgelsen laver vi uforpligtende og helt uden omkostninger for dig, og på baggrund af den kan vi komme med konkrete anbefalinger til optimeringer i din økonomi.
Anbefalingerne samler vi i en formueoptimeringsplan, der kommer med specifikke råd til, hvordan du gennem visse tiltag kan opnå forskellige finansielle fordele på både kort og ikke mindst længere sigt. Hvis du som kunde kan se værdi i det, så starter vi et formelt samarbejde.
Vælger du som kunde at sige ja tak til et samarbejde, så står vi for det praktiske med at få depot og konto gjort klar.
Vi fastsætter en investeringsprofil sammen med dig afhængig af det ønskede risikoniveau, og vi udarbejder en attest om afkast hvert kvartal. Derudover holder vi statusmøder i den takt, som du ønsker – fysisk eller online.
Så tøv ikke med at kontakte os, hvis du vil have en uvildig og personlig vurdering af din økonomiske fremtid.
